Question 1

Como evito cadastrar um lead duplicado?

Accepted Answer

Antes de clicar em Novo Lead, busque pelo telefone (só os números) e pelo nome. Se já existe, atualize a ficha existente.

Question 2

Cadastrei um lead em duplicidade. E agora?

Accepted Answer

Escolha a ficha mais completa, copie para as Anotações o que só estava na outra e avise a coordenação. O gestor exclui a ficha que sobrou.

Question 3

Lancei uma venda com valor ou data errada.

Accepted Answer

Avise a coordenação no mesmo dia. Ela corrige pelo lápis na linha da venda. Não lance uma segunda venda para "compensar".

Question 4

A venda ficou duplicada.

Accepted Answer

O gestor exclui uma das duas pela lixeira em Vendas e confere o faturamento do mês.

Question 5

Esqueci de registrar a venda de ontem.

Accepted Answer

Registre agora em Vendas → Nova, com a data real da matrícula.

Question 6

O aluno se matriculou em dois cursos.

Accepted Answer

Registre duas vendas, uma por matrícula, cada uma com o seu valor.

Question 7

O lead estava em Perdido e voltou a falar.

Accepted Answer

Mova o cartão para Contato Feito e anote a data e o motivo da volta.

Question 8

Preciso passar um lead para outra consultora.

Accepted Answer

Use o ícone de atribuir atendente em Leads, ou peça à coordenação. Anote o motivo.

Question 9

Entrou um contato do WhatsApp sem nome, curso ou atendente.

Accepted Answer

No mesmo dia: se é interessado, complete a ficha e atribua; se não é, peça a exclusão ao gestor.

Question 10

Quem pode excluir lead ou venda?

Accepted Answer

Só o gestor. Consultora e coordenação pedem e dizem o motivo.

Question 11

O Atingimento da Meta aparece em branco.

Accepted Answer

A meta do mês não foi cadastrada. O gestor cadastra.

Question 12

A tela travou ou não atualiza.

Accepted Answer

Use Cache Limpar, no rodapé do menu. Persistindo, saia e entre de novo; depois, avise a Bússola com um print.

Question 13

O menu aparece com nomes estranhos, como "Pistas".

Accepted Answer

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Campo	Como preencher
Nome*	Nome completo do aluno. Nunca só o número ou um apelido.
WhatsApp*	DDD + número. Um número por lead.
Canal de Entrada	Instagram, Indicação, Site, Google ou campanha. Conferir sempre: o sistema traz o último canal usado.
Nome do Responsável	Obrigatório na prática para menores de idade.
Atendente	A consultora dona do lead. Lead sem atendente não é de ninguém.
Curso de Interesse	O curso que o lead procura. Conferir: vem o último curso usado.
Valor da Negociação	Valor total do contrato, no formato 1.234,56.
Status	A etapa do funil.
Termômetro	Quente, Morno ou Frio.
Anotações	Motivação, objeções, melhor horário, combinados.

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